San Francisco bölgesinde bulunan Life360 şirketi bugün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk halka arzının fiyatını açıkladı. Arz, 5.750.000 adet adi hisse senedinden oluşmaktadır. Bunlardan Life360 3.703.704 birim, izahnamede adı geçen satıcılar ise 2.046.296 birim arz ediyor. Her bir birim için fiyat 27.00 $ olarak belirlenmiştir. Life360, adı geçen satıcılar tarafından yapılan satışlardan kar elde etmeyecektir. Bu hisselerin Nasdaq Global Select Market’te “LIF” sembolü ile alım satımı bugün, 6 Haziran 2024 Perşembe günü başlayacaktır. Buna ek olarak, adı geçen satıcılar, yüklenicilere, yüklenim ücretleri düşüldükten sonra başlangıç fiyatından 862.500 adede kadar ek alım için 30 günlük bir opsiyon vermiştir. Tüm standart gerekliliklerin karşılanması koşuluyla, bu arzın 7 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Life360, bu arzdan elde ettiği sermayeyi finansal pozisyonunu güçlendirmek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde adi hisse senetleri için halka açık bir ticaret piyasasının oluşturulmasını desteklemek için kullanmayı planlamaktadır. Fonlar ayrıca operasyonel fonlar, devam eden giderler ve varlıklara yapılan yatırımları içeren genel iş ihtiyaçları için de kullanılacak.
Ana ofisi San Francisco bölgesinde bulunan ve SEC‘e karşı mevcut raporlama görevleri olan şirket, bu halka arzı ABD’li yatırımcılar arasındaki görünürlüğünü artırmak için stratejik bir hamle olarak görüyor. Şirketin her 1 hisse için 3 CDI oranında adi hisse senedini temsil eden CHESS Depositary Interests (“CDIs”) Avustralya Menkul Kıymetler Borsası‘nda işlem görmeye devam edecek.
Finans kuruluşları Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI ve UBS Investment Bank halka arz sürecini yönetmektedir. Stifel de arzı yönetiyor. Canaccord Genuity, Citizens JMP ve Loop Capital Markets eş-yönetici olarak yardımcı oluyor.
Genel bir izahname içeren Form S-3 (Kayıt No. 333-279271) tescil beyanı SEC ‘e sunulmuş ve 9 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Halka arzla ilgili bir ön izahname eki ve genel izahname SEC ‘e sunulmuştur ve SEC ‘in https://www.sec.gov adresindeki web sitesinden erişilebilir. Arzın şartlarını detaylandıracak olan nihai izahname eki de SEC‘e sunulacaktır. İlgilenen taraflar, ön izahname ekinin ve genel izahnamenin kopyalarını iletişime geçerek talep edebilirler: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospektüs Departmanı, 200 West Street, New York, NY 10282, (866) 471-2526 numaralı telefon veya [email protected] e-posta adresi; Evercore Group L.L.C., Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, (888) 474-0200 numaralı telefon veya [email protected] e-posta adresi; veya UBS Securities LLC, Prospektüs Departmanı, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019 veya [email protected] e-posta adresi.
Bu basın bülteni yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bir satış teklifi veya menkul kıymet satın alma talebi teşkil etmez. Ayrıca, bu tür bir teklif, talep veya satışın söz konusu yargı alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında bu menkul kıymetlerin satışına izin vermez.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
